魔法大陆是一片上帝垂青的辽阔土地，其间有众多的国家，最大的三个帝国被简称为abc，以其首字母为名，分别是阿克舒利亚、拜伐丽都、查克多曼。
在三国之间有一个叫费也的小城镇，是个三不管地带，盗林、黑巫游
，是片犯罪的沃土和地下黑市的大门。费也一间普通的酒馆。天才黑下来，粉红狼酒馆只有零星几个客人，吧台前一个穿着兜帽黑袍的小个子在静静地喝着大麦酒。
门铃响动，进来了三个大块头，坐下后叫了酒，为首的大胡子说：“这回咱们去托克力吧，大盗提斯我
过手，身手和我不相上下，咱三个怎么也能抓到。”最年轻的男人问道：“哥，我一直不明白，榜上价最高的有奥利亚和修
，这我明白，毕竟都是让人闻风丧胆的大人物，可怎么排第一的是个女魔法师呀。”这时女侍端上了酒，红
一抿“一看就是个新人，女巫汉娜是个黑魔法师，年纪小名气倒是大，这次把阿克舒利亚的小公主拐给了奥利亚，国王大怒，花了重金悬赏她呢。”小伙子叹道，黑魔法师本就难对付，还凑到一块儿了。月亮高悬，费也的夜晚也热闹起来，汉娜从粉红狼酒馆里走出来。
穿过喧哗的城镇到了郊外，黑色的袍子与夜幕融为一体，在靠近树林的空地上，汉娜召唤出了一只巨大的黑羽飞禽，爬上它的背脊，飞禽很快扇动翅膀飞上了高空。米特是一只变异黑鹩，父亲一次远行后回来送给她的。
那时候还是只雏鸟，乌黑的一小团，只吃鲜
，胃口还大，干脆按“meat”给它起了这名字。米特的羽翼在月光下闪耀着光泽，作为一只即将到达高阶的魔兽，能力还是非常强大的，它的风系魔法传自母族，防御十分突出，对高攻低防的魔法师来说，好处显而易见。上次要不是米特，她从阿克舒利亚帝国还逃不出来。
三个月前，汉娜在阿克舒利亚都城北部的圣地里，盗走了珍贵的草药，被闻讯赶来的王子爱德华，派骑兵团团围住。爱德华是诸位王子中实力最强的，已到了中阶圣骑士的水平，虽和汉娜的水平相差还远。
但光明魔法对她威胁很大，险些伤了她。汉娜一怒之下便施以
咒，将王子爱德华变成了一只人形的野兽，无法骑马，也用不了魔法。阿克舒利亚最北边的密林里，住着她的老友奥利亚，同是黑魔法师，但年长她许多。在魔法大陆，无论是魔法师、剑士还是其他职业，只要能力增高，寿命也能随着增长，如她，年轻的容貌也停留了三十年。
在去密林的路上，汉娜被带着追击兽的小公主阿芙带兵追上，阿克舒利亚帝国尚武，哪怕是尊贵的公主也至少要学习魔法。阿芙小公主自然不敌汉娜，被捆在米特的后背上，准备作为礼物，送给老友奥利亚。
奥利亚还是中年男子的模样，但汉娜猜他至少也有一百岁了。奥利亚常年住在密林里，是个孤独的黑魔法师，居所附近
布藤蔓、花草和巨树，汉娜见他一直没有伴侣，这位小公主应当符合他的喜好。当汉娜到达小镇费也时，收到了魔法信鸽送来的字条，奥利亚告诉她，公主阿芙起初很抗拒，但不久后便与他过上了没羞没臊的幸福生活。
汉娜想起他那片林子里的异香，和似触手一般滑腻的沼泽巨蔓，便会心一笑了，而那个倒霉的王子爱德华，已被她抛在了脑后。
＊＊＊艾力塔郡坐落在艾力塔山的西面，是个地域辽阔但并不富庶的地方。阿克舒利亚过去最有名的王子爱德华，一直是王室的天之骄子，被汉娜变成野兽后，身心巨创，带着他的部分亲卫迁到了艾力塔郡的古堡里，那里曾是他祖母的行宫。
皇室没有放弃寻找解除
咒的方法，但重金请来的黑魔法师说，汉娜作为扬克家族的者，有在咒里加上自己“签名”的习惯，不是她本人。就无法解开，因此女巫汉娜才登上了大陆通缉榜的榜首。王子爱德华没有全然变成一只低等的野兽，他还可以正常站立，多
的手掌还可以写字执勺。但对于骄傲的他来说，是个致命的打击，
情变得暴躁孤僻，只与最亲近的人接触。住进艾力塔郡的古堡后，爱德华开始做一些基本的事务，但不轻易见人，把自己囚在了这座巨大的要
里。安卡是一座艾力塔山下的小镇，因有大片草场和温暖的气候，成了著名的
牛饲养地，酪售往全国。这座小镇里有无数的挤女工，奥沙娜亚就是其中一个。这个美丽的女孩正在自己小小的房间里哭泣。她是一个孤儿，幼时被好心的老太太收养，但她长成少女后，老太太过世，房子被侄儿收走。
她便成了一名挤
工。小时候的她，和镇上的其他女孩没什么区别，到她十二三岁时，容貌慢慢变得出众，但也只是好看一点点，而她的
部却比其他女孩发育得更早，长的更快。在和同伴玩耍时，奥沙娜亚开始被嘲笑，女孩们觉得她不像一个少女，
部和他们的妈妈一样，又带着一点嫉妒，希望自己也能更像一个成年人。男孩们叫她“牛奥沙”都觉得她很奇怪。十五岁的奥沙娜亚搬出了那栋她喜爱的房子，她识得一点字，但没有什么技艺，只好住到了农场，做一名挤
工。镇上的男孩儿们不再嘲笑她。但还是总盯着她
部看，奥沙娜亚以为自己还是很受人看不起，便也不敢常出现在人前，总独来独往，只有几个同时上工的妇女能说上几句话，在她快成年时，农场主的大儿子杰克从城市回来了。准备接管农场。气度同他们不一样的年轻男子，受到了农场里未婚女孩儿们的追捧，但奥沙娜亚觉得他和其他男人没什么不同。
美丽的奥沙娜亚很快吸引了这个男人的注意，她肤
白皙而光滑，浅褐色的眼睛像只小鹿般可人，部高
而
，没有男人能逃脱这样的
惑。傍晚的仓库干燥而昏暗，奥沙娜亚被叫到了这儿，杰克把她按在干草上，扒下了上衣，奥沙娜亚惊慌失措，狠狠推开男人的双臂，拉上扯掉的衣服，逃回了自己的小房间。
泪水浸
了枕头，她不知道该逃去哪儿，此刻的她无助又悲伤。窗外的艾力塔山在
暮下泛着橘，奥沙娜亚想起了前几镇上的告示，山脚下的城堡在招做
使活计的女工。但小镇上的人都害怕
森的古堡，和传得非常恐怖的野兽王子，便没人敢去，而对她来说，这可能是唯一的选择。