不过窗户都被事先封闭起来后，黑漆漆的布置还是有点气氛的。就连头领弟弟也留在鬼屋中帮忙。
虽然在欺负少女的时候，头领弟弟总是带着一副小头领的风范，可是他实际上却也只是跟少女同龄的孩子而已，这种能够名正言顺地恶作剧吓人的机会，他当然不会放过。
至于少女，则是被当成魔术道具一般，被带到舞台那边了，少女的学校，在学业成绩居于上游的同时，还有另外的特色，就是具备种类繁多的课外社团，学校球队甚至是具备问鼎地区冠军实力的校际劲旅。
而且学园祭当天，学校是开放给民众入内参观的，所以这学校的学园祭，也算是这个小社区的盛事。这天在校门附近的人
，比平
上学时段还要更拥挤，少女暂时所属的魔术社，将会在一处室内舞台上进行表演。歌剧社的表演过后，就是魔术社的演出。把歌剧社的布景移走，让观众可以清楚看见舞台后方并无机关。然后作魔术师打扮的男学生正式登场，他正是魔术社的现任社长。首先推出小小的桌子，表演几个简单的小魔术。
例如把手帕盖在竖起的姆指上，再拿针扎进去，可是当手帕拿开，手指却完好无缺。又例如把水倒进水杯中，再把水杯翻转过来，却不会有水
出来…把气氛稍为带动起来后，就是少女也一起演出的大型魔术了。在魔术师的呼唤中，穿着学校制服的女助手登场。负责表演的魔术社社长，是一位三年级的学长，而且这位学长的身高本来就较高，身材跟成人已经差不多，可是女助手却十分娇小。
而且还穿着学校制服，看起来就像是才入学不久的一年级新生一般，还只是一个小女孩而已。不过脸上容貌是否同样稚
却看不清楚，因为这位女助手的脸上，还戴着一副掩盖了半张脸蛋的蝴蝶眼罩。部分观察力出众的观众，还发现女助手除了学校制服外，还穿上了直接没入裙摆中的长袜，手上也穿上手套了。配合长袖的冬季制服，除了领口上的头部以外，女助手全身均隐藏在衣服的包裹之下。
接下来在舞台的另一端，则是由同样是学生充当的工作人员，推出一具在服饰店的橱窗中常常可以看见的模型人偶。
人偶身上，穿着一套魔术师助手的服装。黑白配
的上半截像是礼服一般的样式，领口还有一个可爱的鲜红蝴蝶结领带。不过两侧却没有衣袖，直接展
出肩头。下半截后方是两片长长的礼服下摆，前方却是连大腿一半也不到的黑色小短裙，配合包裹到大腿中段的黑色网袜，展出一小截大腿，十分
感。然后，名为“身体替换”的魔术，正式开始。魔术师首先装模作样地拿起女助手的手和头发端详一番“证实”这个一眼就看得出来是人的女助手真的是人。然后又到模型人偶那边敲敲打打的，虽然胶质的模型敲不出太大声音来。
不过也算是验证了那个确实是人偶。接下来又是工作人员登场。两片布幕分别由舞台两端推出，大概两人宽的布幕，只有门板的高度，刚好可以遮着分别站在魔术师两侧的女助手和模型人偶。
布幕后面还备有
灯，在灯的照之下，可以看见空
的布幕后面什么也没有。直到布幕被推到女助手和模型人偶身前，两者的阴影才在布幕上被映照出来。从空无一物的布幕，到女助手和模型人偶被遮掩至半边身影在布幕外半边身影在布幕后，再到布幕完全遮盖住两者的过程，观众也能够清楚看见。
然后魔术师就开始装模作样地施法了。直至魔术师双手一张，布幕后的
灯顿时熄灭，布幕也随即被拉走。观众之中即时传出阵阵叹息，模型人偶那一边，虽然衣领上仍然顶着一颗没有五官的模型脑袋。可是下方被
感服装包裹住的身体，却变成了成
的人类女体。身体变成人类的模型人偶，还很好奇似的，把双手举到面前“观看”起来。比学校的制服裙子短得多的小短裙下，不但用作支撑的金属柱不见了，被黑色网袜包裹着的灰色胶质美腿，也变成了人类的雪白肤
，十分
人。这时魔术师走到她身旁，像刚才魔术开始前那样，在她身上检查一番。模型人偶十分配合，又是举手又是转身的，甚至还按住裙摆跳动起来，证实她的身体确实变成人类了。
另一边，女助手却完全不动，裙子中间还多出了一
手臂
的金属柱。很明显，魔术的意思是说女助手的身体变成模型人偶了，但是光靠全身被衣服遮盖。然后保持不动，就想说女助手变成模型人偶了，未免太没有诚意…就在部分观众这样想着的时候，魔术师也来到女助手这一边，开始检查起来。
同样像魔术开始前在模型人偶身上检查时一样，魔术师在女助手身上到处敲打起来，甚至还毫不忌讳地敲到女助手的
口上，让人忍不住怀疑他是不是趁机占女同学的便宜了。就在检查到女助手双腿的时候，魔术师突然出奇不意地用力一拉，女助手同时发出一声
真的惨叫，被魔术师抓住的那条腿，竟然被拔下来了！拿着看起来像被齐膝拉断的断腿，魔术师没有理会女助手的目光，径自把腿上的鞋子
下，再从软垂下来的大腿袜中伸手进去。用力一拉，他竟然从袜子里，拉出一条模型人偶的塑胶断腿！接下来魔术师还在女助手的另一边，把整套动作再做一次。
在女助手的
真尖叫中，把她的另一条腿也拔下来了…部分观众原本还对模型人偶的造型有所疑惑，一般具备双腿的模型人偶，根本不需要再另加柱子支撑，即使是只有半截腿的模型人偶，支撑柱其实也会连接在断腿处，因为把柱子连接在双腿中间的话，未免太猥亵了一点。不过配合现在台上的表演，那么支撑柱也就只能放到那里了呢。而台上的女助手，已经双腿悬空，完全靠那
支撑柱来支持体重了。光是拔下半条腿，难免会让人以为女助手只是把双腿屈起，收在空的裙摆里。所以接下来，魔术师还在女助手的
上一抹，裙子即时应声掉落，让女助手光溜溜的股间，展在所有观众眼前！当然，裙子里面还是灰色的模型人偶下半身。不过意识到魔术师做了些什么的女助手，还是害羞地大喊了一声：“不要！”
从这叫声之中，台下其中一位女观众。终于认出那位被蝴蝶眼罩隐藏着真实面容的女助手，就是她的女儿。那位女观众，自然是少女的妈妈。爸爸因为工作而身处外地，无法参加少女的第一次学园祭演出，所以只有妈妈一人来参观。
知道少女也要参与这一次魔术表演，妈妈还特地带来摄影机，要把这精彩的演出拍摄下来给爸爸看，以后还可以保留下来作为纪念。她当然不知道，少女现在正承受着怎么样的折磨…就连少女旁边的魔术师也不知道，所以魔术继续进行。
光溜溜的模型下半身，由双腿间的金属柱支撑着，
肢以上却仍然被完全包裹在衣服中。转到少女身后的魔术师。突然抓住少女双手的手掌。同时用力向下一拉，少女又发出一声真的尖叫，这一次魔术师竟然直接把少女的双手，从制服袖子里
出来了！当然，那双还穿着手套的手臂，也是模型人偶的塑胶手臂。把齐肩断开的塑胶手臂丢到塑胶断腿那里。然后魔术师还把少女的制服领带拉开，似乎想要
少女的衣服了，少女立即一边摇头一边大喊：“不要！”毕竟是女孩子，即使身体变成模型人偶了，被当众
衣还是会害羞的。因为女助手的反应太
烈，魔术师只好退而求其次，用剪刀把制服的长袖子剪下来。模型人偶的支撑柱下方附有小轮子，所以魔术师可以轻松转动少女被固定在柱上的身体。