祁三升逃离贵
后，一路跑到贵州和云南
界的普安州才停下，然后向各处发出刘文秀的遗命，召集部队守卫云南。可是在楚军风卷残云的打击下，西军各部都已溃不成军，包胜亭等部的云南兵也被谭啸包了饺子，逃回来的部队十不存一，响应祁三升的只有贵州西部的一些地方部队，花了十几天的时间才凑起六七千人马。
唯一的好消息就是高文贵神奇的
险，他跳下悬崖之后，被几个路过的西军士兵救了下来，辗转逃过楚军的追杀，听说祁三升在普安州召集兵马，又一路来到普安，可惜高文贵的左腿腿骨被摔得粉碎，哪怕养好了伤，以后也无法骑马，无法上阵厮杀。听说周国栋和刘体纯大兵
境，高文贵劝说祁三升立刻撤退。“普安州守不得了，必须尽快撤回云南，然后召集各处兵马，坚守昆明。”
刘文秀攻打贵
的时候，把西南各省的机动兵力
调一空，祁三升能够凑起这几千人马，主要还是在楚军的压力下，贵州西部很多的州县司卫已经没有信心自保，才主动弃守，撤到普安州抱团取暖…要想和楚军一战，这点兵力远远不够，必须借助云南当地的守军，尤其是镇守昆明城的一万西军。昆明是西军的大本营，除了将士们的家眷，永王朱慈焕和大批的后勤内政人员都在这里，绝对不能出现意外，所以孙可望出征湖广的时候，在昆明留下了足够的守军，其中一部分被刘文秀调去攻打贵
，剩下的部队还有一万来人，再把云南各地的守军调集到一起，或许还有可能挡住楚军的进攻。祁三升从善如
，接受了高文贵的建议，率部退出普安州，撤入云南。三天后，周国栋和刘体纯进占普安州，随即追入云南。
昆明此时已无大将，祁三升利用刘文秀的遗命，很顺利的掌握了云南的兵权，然后就放弃大批的州县司卫，集中部队向昆明靠拢，准备和楚军决一死战。
贵州东部，冯双礼和袁宗第之间也分出了胜负。
他们两个本来相持不下，冯双礼仗着兵力优势，还稍稍占据主动，可是刘文秀兵败身死的消息传到镇远府后，西军立刻军心大
，被袁宗第抓住机会打了一个反击，冯双礼大败退兵，一直退到几十里外的施秉才稳住阵脚。袁宗第和谭啸的部队相继赶到，对施秉展开进攻，冯双礼眼看抵抗不住，又向湘黔边界的铜鼓卫撤退，楚军紧追不舍，死死咬在后面，清水江的控制权再度易手…
楚军在贵州所向披靡，可是在千山万水之外的南直隶，隆武朝廷的军队却打了一个结结实实的大败仗。
战败的消息传到南京，隆武帝大病不起，汪克凡却表现的很淡定。
“可惜了，十万大军一战而溃，郑成功这一仗到底是怎么打的？”
这份战报是驻守扬州的王进才送来的，字里行间颇有些幸灾乐祸的意思，郑成功在长江北岸登陆后，对吴三桂发起猛攻，连战连捷，攻势凌厉，接连攻占高邮等州县，和吴三桂的主力在淮安府展开决战，可是最后关头却被吴三桂翻盘，十万大军土崩瓦解，郑成功逃回南通州的时候，只剩几千残兵败将。
吴三桂击败郑成功后，顺势向南追击，把战线又推到扬州城下，与此同时，扬州以东的泰兴、南通、海门等地纷纷告急，吴三桂大有一举打过长江的气势，南京城里的气氛变得非常紧张，有些胆小的士绅百姓已经逃到乡下。
楚军的主力都调往湖南，南京一带只有田见秀的北伐第一军，以及一些刚刚编练的新军，看起来形势非常危险，但是自汪克凡以下，楚军的高层都很镇定，完全没有撤离的打算，慢慢的，南京城的民心恢复了稳定。
汪克凡最大的依仗，就是有一支强大的水师，经过这两年的大力发展，楚军的水师已经基本成型，虽然还不能和郑成功的“远洋舰队”相比，对清军来说却是无敌的存在，吴三桂哪怕征集一批民船商船强行渡江，也会被船坚炮利的楚军水师消灭在长江上，他只要脑子没有进水，就不会让部队白白送死。
为了确保万无一失，汪克凡又向撤离的郑成功借了一支舰队，以加强长江防线，作为回报，他命令王进才尽可能的接应郑成功的残部，掩护他们撤退，同时又给郑成功送去了一批粮食物资。
郑成功的“陆军”丢在了淮安府“海军”的舰队却毫发无损，出兵时
载的战船，现在都变成了无用的空船，就答应了汪克凡的请求，给他留下了五十艘战船，以换取楚军的各种帮助，一切安排好后，郑成功来到南京城，拜见病重的隆武帝，然后率部黯然离去，返回厦门。“这大概就是历史的惯性吧，郑成功回到厦门之后，多半还会去打台*湾。”
得知郑成功离去，楚军高层中很多人弹冠相庆，郑成功这次大败而回，已经大伤元气，对楚军来说，争雄天下的对手又少了一个，隆武帝听说郑成功战败后突然病倒，其中的原因也是显而易见，他原本对郑成功抱有很大的期望，现在却只能死心了…
湖广战场上，李定国的部队都在湖北，和湖南的孙可望各自为战，贵
失守的消息传到湖广后，李定国想要渡江支援湖南，却被孙可望非常坚决的拒绝。因为贵
失守，孙可望的威信严重下降，他自己也变得非常
感，对李定国抱有一种莫名其妙的深深戒心，生怕他进入湖南之后，会威胁他的地位，所以一定要让李定国留在无仗可打的湖北，但是孙可望也知道湖南兵力空虚，所以一再以西军最高统帅的身份，下令从湖北调李定国的部队，增援湖南。一方面不许李定国来湖南，一方面又
调他的部队，孙可望此举明显藏有私心，但是李定国以大局为重，还是调数万大军，设法渡过长江，支援湖南。如此一来，湖北又变得相对空虚。在湖北东部的黄州府，楚军千里反攻的时候，李过曾经一度把清军击退，可是在谭泰和屯布儿的两面夹击下，很快又转入防守，因为敌众我寡，无法坚守黄州府，最后在水师的配合下撤到了长江南岸，清军至此完成了多尔衮制定的战略目标，把长江北岸基本控制在自己手中。
吴三桂击败郑成功的捷报传到湖北，清军更是士气大振，眼看吴三桂节节取胜，兵锋直指南京城下，谭泰、屯布儿和孔有德也不甘落于人后，清军虽然控制了长江北岸大部分地区，可是李定国还占据着半个湖北，得知李定国分兵支援湖南，湖北变得非常空虚，谭泰和孔有德调集重兵，渡过汉水对西军发起猛攻，两军
战多
，曾经的盟友关系变得名存实亡。李定国兵力较少，开战之后节节败退，表面上无力抵抗，其实却是有意为之的骄敌之计。
孔有德一路穷追猛打，想要抓住李定国的主力，几次眼看着就要得手，最后却都失之
臂，渐渐失去戒备，变得急躁起来，终于在荆州附近钻进李定国的包围圈，全军覆没，兵败身死。李定国乘胜追击，对谭泰发起反攻，谭泰慌忙逃过汉水，把汉水的船只全部凿沉，以为西军这下子再也无法渡江，可是李定国连夜绕到钟祥，利用钟祥这颗扎在汉水东岸的钉子，接应大军渡江，终于在孝感追上谭泰，再次展开一场恶战…
湖南方面，刘文秀回援贵州后，孙可望的兵力变得捉襟见肘，因为战线铺的太开，补给线又太长，只能处处分兵，处处防守，汪晟趁机再次发起反攻，从空档处向西军的纵深穿
，避开长沙、衡等大城市，专打县城以下的中小据点，尤其补给线上的仓库、驿站一个也不放过，同时又尽量分割岳州、长沙和衡之间的联系，今天五百，明天八百，零敲碎打的这样过了一个多月，消灭的西军累计超过一万五千人，比一场大型战役的歼敌数量也毫不逊
。孙可望的损失越大，越没有力量发起反击，暂时虽然不至于战败，形势却一天比一天被动，就在这个关键时刻，李定国派来的援兵及时赶到，孙可望终于稳住阵脚，夺回了一批县城据点，把岳州、长沙和衡
重新连成一片，并且打通了连接后方的补给线。形势好转了！
孙可望立刻把捷报传送西军各部，以鼓舞士气，可是驻守衡
的白文选却大煞风景，派人送来一封亲笔信，在信中隐晦的指责孙可望的战术有误，不该把宝贵的兵力浪费在这些城池据点上，而是应该集中兵力和汪晟决战，否则的话，就算一时能够夺回这些县城据点，以后又要处处分兵，处处防守，还是会被汪晟各个击破，如此循环往复，再多的部队都填不这个无底
。