战争总是残酷的。
七月间蒙古军攻克宋国同庆府（成州）、天水军，知同庆府李冲战死；八月又经过半个多月的苦战，以惨重的伤亡攻克西和州、仙人关，知西和州陈寅、西和通判贾子坤、摧锋军统领杨锐殉国；十月又攻克七方关。加上之前武休关、阶州、凤州已经被攻破，至此，自吴仙人关大捷以来南宋在蜀口经营百年的三关五州防线土崩瓦解。
十月十七
，蒙古使臣速不罕拥军至青野原，又一次向宋提出假道要求。南宋守将张宣让部将冯择伪降，
杀速不罕。蜀口各处军民在得到消息后亦“烧绝栈道”以示不允许蒙古军过境的决心。拖雷大怒，便武力强行假道，并肆行抄掠。十月二十
蒙古军攻陷沔州（即兴州，今陕西略
），沔州都统、权知州杨起、沔州通判王友仲战死。之后，蒙古军兵分两路。西路由沔州南下，十月二十四攻大安军，驻守大安的宋军寡不敌众，全军覆没，四年前“丁亥之变”时坚守西和州的利州副都统何进及麾下统制官全部殉国。蒙古军撤屋为筏，沿嘉陵江“长驱深入，若践无人之境”一直打到四川腹地方才北返，与东路军会合后东进金州。东路军则从沔州出发后，向坐镇利州的南宋蜀帅桂如渊以“师
君境，誓不徒还，谓君不得不吾假也”的强硬口吻再次提出假道南郑，由洋州、金州达河南唐州、邓州，会师灭金的要求。桂如渊一面火速向朝廷请援，一面却不组织有效抵抗，而是和利州漕臣安癸仲等人轻车逃往川东合州，导致川北残存宋军处于各自为战的状态。直至宋廷于十月二十六任命的新任蜀帅，原知遂宁府李真到任。宋廷得到桂如渊的败报后，急令京湖帅陈赅派兵前往增援，但陈赅认为蜀口防线固若金汤，侵入四川地只是从小道渗入的少数蒙古游骑，所以只派宋
带三千军队前往金州协防。十一月二五。蒙古军在摆
川北宋军残部的纠
以后，经饶凤关直扑金州，击败当地驻军。接着接着沿汉水东下，进入京湖边面。陈赅闻讯后急调孟珙前往拦截蒙古军，但为时已晚。十二月二十五，拖雷全军在光化军地界渡过汉水，进入金朝境内。史称“辛卯之变。”
由于一贯恃和苟安的南宋权相史弥远对蒙古的政策是企图相安无事，大事化小，小事化了。蜀帅桂如渊作为其亲信。在蒙古军的大举进犯之初，处处忍让，唯恐得罪蒙古，甚至“令诸将毋得擅出兵沮和好”待蒙古军意图明了后，又丢下川北军民先行逃跑。尽管川陕宋军对蒙古侵略者进行了顽强地抗击“偏将小校阵亡战没者不复以数计”仍不免一败涂地。蒙古军队长驱深入四川境内，残破城寨一百四十余处，天水、同庆、西和、兴元、洋州五处发生屠杀事件。“三关之外。生聚一空”“千里之地，莽为丘墟。”
这场战争对于赵诚来说，也是损失重大。拖雷大战前，就地征发了大量的粮草、马匹与牛羊，窝阔台也接连发出数道命令贺兰百姓贡献
食与战马，贺兰百姓苦不堪言，尤其是那些东南边州的百姓。各地地诉苦的公文如雪花一般递到了赵诚的面前。的佳节。贺兰国王的居处。戒备森严，毫无过节的喜庆气氛。在他的一间新落成地巨大密室中，两百七十三位嫡系心腹们跪倒在他的面前，歃血为约，誓死效忠。其中还有两位始终带着面巾的神秘人物。会议不间断地开了一天一夜。
“我本来是想邀四个对手坐到桌前，陪我打麻将。结果只来了三个人。”赵诚送走所有的手下。对王敬诚说道“但四个人的麻将。不多不少，刚刚好。”
“何为麻将？”王敬诚摸不着头脑。雷正在渡汉水的时候，金国最强大的军事力量在完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈和尚、武仙带领下，这时候已经会师，集合在顺
。完颜合达主张在拖雷渡汉水之时，半渡痛击，移剌蒲阿不赞成。结果，拖雷的蒙古兵完全渡过汉水，杀奔顺而来，金军这才慢慢地进至禹山，摆阵。拖雷的军队战意仍高，然而终究是连连大战，冲破宋军的层层阻拦后，已显疲态，等待他地是以逸待劳的金国十万精锐之师。金国完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈和尚三人都是一时名将，而武仙、张惠、高英、樊泽、杨沃衍等人也都身经百战，拖雷这次遇到了一个硬骨头。
由于窝阔台有意暴
假道计划，金军没有如同成吉思汗想的那样“千里赴援，人马疲惫”相反却是以逸待劳，也没有如李昌国所言“谓我师从天而下。”这一打两军并无多大胜败。拖雷只能充分发挥本部骑军的机动
，时聚时散，将对方庞大的人马调动起来，但是拖雷军的战略威胁实在太大，金军仍紧紧地咬住，虽伤亡很大，也不敢有丝毫松懈。绍定五年（1232）正月，拖雷部辗转到钧州三峰山，被金兵包围数重。三峰山中，拖雷仰天长叹。夜
深沉，天上看不见任何星辰，天空都被浓黑的乌云遮蔽着，让夜黑如墨。起初拖雷战事极为顺利，既使与金兵
上手，也不落下风，并且调动起金军的全部精力。然而钧州南面的三峰山，他被困住了。“信使已经派出了吗？”拖雷忧虑地问道。
他今夜一口酒也没喝，因为他没有心情饮酒。
“回父亲，已经派出了。”蒙哥回答道，又补充了一句“这是第七次派人了。”
“嘿嘿。”拖雷阴沉地一笑，如暗夜中山中寒鸦冷不丁的鸣叫一般令人
骨悚然。蒙哥、速不台与众将闻之。心中一颤。
“拖雷那颜，想来可汗是战事吃紧，所以才没有赶来接应。”速不台小心地说道“又或许是信使被金人截杀所致，再就是信使还未来得及将好消息传来。”
“哼，战事吃紧？我军与宋人
战时。他就应该向潼关与黄河一线攻击，正面牵制金军，防止金军南下。他可倒好。用了四个月去打河中府，我收到最后的消锨，他从去年十二月以来又按兵不动至今，怕是快一个月了吧？速不台，你说他这是何意？”拖雷冷哼道“我们在此拼杀，还不是为了他？他是可汗。我们所有蒙古人的可汗，他命我们往东，我们不敢往西，命我们往北，我们不敢往南。所有的事情都要根据他地命令行事，他地命令就是长生天地旨意，不允许任何人反对，哪怕是怀疑。”速不台在他的队下，低着头，不敢与他对视。
“想当年我父亲成吉思汗弥留之际。不停地给我们讲一头蛇和九头蛇地故事，至今仍觉得就像是在昨
一样让我难忘啊。父亲如今尸骨未寒，就有人想致我于死地，可恨可叹啊！”拖雷道“我还真有些羡慕我那拔都侄儿，带着自己的兄弟在西域过着自己地好日子，谁当可汗与他无关。或者，我应该效仿我那年事已高的二兄察合台，在自己的封地养老。天天举办盛大地宴会，闲时就去打猎，过着神仙般的日子。”拖雷
出
刀，奋力将篝火上用来烤烧汤的木荚瞥倒，发
着心中的怒火。一锅将好汤倒在了篝火之上，发出滋滋的声响和一股妖异的烟雾。却浇灭不了熊熊烈火。“山中夜寒。拖雷那颜还是以身体为重。”速不台只得劝说道“不如早些休息。明
再议大事？说不定明就有好消息送来。”“本来我军是侧后袭击，他是正面攻击，这下主次颠倒了，变成了我来正面主攻，他来侧击。速不台，你说说看，我汗兄对我这个弟弟还真是厚爱啊，生怕我遇不到敌人？”拖雷根本就没有睡意，他恨恨地说道“不儿罕真是个伟大的贤者啊，一切不出他所料，恨当年我不能将他放在我身边，为我所用啊。从今往后，我再也不会轻视于他。”
“父亲，我等若能逃过此劫，将会立下不世之功。到时候父亲再提出将不儿罕调到身边出谋划策，不就行了吗？”蒙哥劝道。
“那得看我们能不能挨过这一次。”拖雷有些气馁。
“拖雷那颜，您是全军主帅，可不能在儿郎们面前
怯啊。”速不台担心地劝说道。“这我是知道地。”拖雷点了点头“我人虽少，金人又能奈我何？”
三峰山下，忠孝军总领完颜陈和尚心中也充
忧虑。完颜合达是主帅，移剌蒲扒副帅，但后者却是皇帝陛下的心腹。虽然后者也曾立下不少战功，但为人过于刚愎自用，以致此次与拖雷军
战数度延误战机，却无人能驳了他的己见。移剌蒲阿无持重之略，领兵时往往为小利让军士劳师动众，一夜驰二百里，也曾仅俘虏一位蒙古小卒，而上报大捷云云，既加官又进爵。陈和尚曾与同僚私下议论，却被人打了小报告。但陈和尚面对移剌蒲阿的当面质询时，并不害怕，移剌蒲阿也知陈和尚勇敢，虽心里不太痛快，但也不想让自己损失一大将，所以不了了知。之前拖雷军渡汉水时，花帽子军名将，绰号“赛张飞”的张惠曾建议应趁蒙军半渡
头痛击，但是移剌蒲阿拒绝；初战之后，两省认为蒙古军三万人马其中至少一万是辎重之军，而且又相持数正人饥马乏，正是反攻的大好时机，移剌蒲阿又拒绝。所以拖雷军消失了，不与其正面战，不停地騒扰，让金军苦不堪言。完颜陈和尚抬头看了看黑沉沉的夜空，心中忧虑不已。他手中把玩着一支长筒状的物什，这正是赵诚曾送给他的千里眼。陈和尚对这个
巧的东西十分珍爱，如同自己地兵器一般爱护，这物什帮了他不少大忙。他由物及人，想起了送给自己这件宝物的那位假冒商人。他在凤翔府被克前不久才知道原来那位商人正是贺兰国王，可是他当时知道又能如何呢？况且对方又不是什么领兵大帅，杀之又有何用？只是对方明知自己是金国领兵之人，却故意送给自己千里眼，这让陈和尚百思不得其解。眼下这些对他来说，并不重要，只有战事胜败与国家存亡才是他焦虑的事情。
不远处的山脚下，时不时地传来喊杀声，然后又是一段沉寂，反反复复。陈和尚将千里眼别在
间，出自己的佩刀，找来一块布，仔细地拂去上面还残留的蒙古人血迹，他在准备明的大战。粮食越来越少，士卒越来越疲惫，忠贞与勇敢仍在，也仅有凭此与蒙古人拼杀。夜越来越深沉，他感到冷得慌，尽管他还在烤着火。不一会儿，他忽然觉得自己的脸上和脖子和所有
在外的肌肤有点点轻凉地感觉，他的脸色瞬间变得苍白。下雪了，起先是断断续续的小雪花，在夜空中随风飘
，甚至让人察觉不到它的潜入，然后就是更大一些雪花，半个时辰之后就变成了鹅大雪。天地间白茫茫的一片，就是黑夜也无法掩盖住所有苍白的色彩。完颜陈和尚立在正月里地大风雪中，他体内地热血似乎已经被冻结，如同一具僵尸。
三关即鱼关、仙人关、武休关。其中，鱼关和仙人关属沔州防区，鱼关在今陕西徽县北；仙人关在今陕西略
西北，此二关保卫着古时北线入川的主要通道，即秦岭西麓山口。武休关属兴元府防区，在今陕西留坝县南，扼兴元府北通往凤州地支路。