就在驻守汉军南部的先锋军将士们
怀喜悦地开始更换新式复合装甲的时候，同样具有尝试和创新意味的一支新式部队已经组建起来，那就是编制为一万人的混装师。***所谓的混装师，可不仅仅是将重装师的将士与轻步师的将士凑到一起，然后重新编组就算完成。
为了汲取益州军攻打凉国时的教训，同时也为了提高先锋军作为主力下一步攻打益州时的胜率，张郃亲自请示赵兴，在先锋军麾下扩招一万步兵，命名为混装师。这些士兵从汉中郡本地的山区之中挑选，之前没有任何作战经验。
对于张郃的这个大胆提议，赵兴自然是全力支持。自从收服张郃以来，这位综合能力上佳的统帅，在治军、带兵、训练、作战等各方面都表现出了卓越的才能，如果非要让赵兴作一个评价的话，他会说张郃与二哥徐晃颇为相似。
能得到一个与徐晃差不多的评价，已经是非常非常高了。
益凉大战结束之后不久，张郃便得到了再次擢升，被委任为凉州军团长兼任先锋军军长一职，这又是一份足以让人自豪的荣誉，但张郃却逢人都是一副愁眉不展的脸色。
张郃这是作甚？只因他觉得身上责任沉重，而手下的得力将领又显得欠缺。
先锋军中，表现出众的将领，目前看来要数曹
、韩巍、王双和段煨四人比较出色，其余如刘石、黄龙、何睢等人，要么因为武力欠缺，要么是谋略不足，守成尚可，一旦作为先锋尖刀突入益州，则显不足。赵兴得知此事之后，于是一发狠，把圈
在卧虎城内已经过去两年多的魏延给拎了出来，经过一番诚恳长谈，将他调到张郃帐下听用。赵兴对魏延说：“文长可知我为何始终不肯答应朝廷的
换条件，将你一直扣留在上
？”魏延回答说：“是否因为谷远城下吾曾坏了邓茂的性命，所以平西王一直介怀于心，不愿放吾归去。”
赵兴摇头，说：“你也忒小看了我的
襟，邓茂不过是不幸遇难，若是他当
在谷远城下与你正面一战，只怕死的那个还不定是谁！吾之所以留你至今却不杀你，无非觉得你是可用之才，若是放归朝廷，异战场相见，说不定会死在本来就对你有怨恨的卧虎军将士手中！君不见，廮陶城下张翼德这次又被吾麾下大军围得是
翅难飞吗？”赵兴这一席话说的不冷不热，但却句句属实，让魏延听得头上冷汗直冒。张飞那么厉害的角色，已经在赵兴麾下将领的手中连续吃了两次憋，就算他魏延有点本事，万一被卧虎军邓茂那个师抓个正着，估计还真有可能被人活劈了。
于是魏延老老实实地向赵兴行礼，然后问道：“不知今
平西王唤延过来问话，所为何事？”赵兴看魏延的态度变得端正了，于是这才换个好脸色，然后说道：“文长相比心里也清楚，你如今在晋国逗留
久，只怕就算我放你回去，朝廷中人也不见得还会对你信任有加。换句话说，你想在朝廷的军队之中出人头地，几乎是不可能了，你觉得是不是如此？”魏延心里头一阵恶寒，心想我落到今
的田地还不是拜你所赐，但他嘴上却不敢这么说，还是规规矩矩地回答道：“平西王说的是。”赵兴接着又说：“如今我这里有个极好的机会，可以让你一展
中所学，不知你有没有兴趣搏一把？”魏延刚才已经预感到赵兴今天可能要招揽自己，如今听到这话，赶紧接了下来，虽然说卧虎城内那处不知名的小院子生活很舒适，但总是被人像笼中鸟一般圈
着，这滋味可不好受。于是魏延说道：“感谢平西王既往不咎，能给延一个机会，吾今后一定尽心竭力以为报效！”话说到这里，也就差不多了。赵兴于是将张郃以及先锋军的事迹简要地对魏延做了介绍，关于张郃曾经效力袁术和袁绍，而且在廮陶城下还让护国军损失了不少人马的事情，赵兴也没有隐晦。赵兴啰啰嗦嗦地说这些，其实还是从侧面告诉魏延，在他的麾下做事，从来不看将领原来的出身，只要做到忠心踏实，就有出头之
。魏延也不是迂腐之人，自然听得懂赵兴的话外之音，他也知道赵兴调他去汉中的用心，就是尽量避免自己今后与朝廷的部队进行正面对决，所以十分感激地受领了先锋军混装师师长职务。
魏延到了汉中，自然是要先找张郃报到的。张郃在此之前，已经收到了赵兴的信函，让他多多关照一下魏延，同时暗中也考察一下魏延是否可用。当然了“可用”这个词需要从两个方面去理解：一是能力足够；二是立场没有问题。
张郃已经了解到对于魏延这位颇具争议的降将，先锋军中多少还是有些非议和微词的，所以他在见到魏延之后，并没有给出冷脸，反倒是热情相应，表现的十分器重和欣赏。随后，张郃便在军团会议上高调宣布了卧虎统帅部对于魏延的任命状，然后立即给魏延分配具体的工作。
张郃交给魏延的工作就是从头开始组建混装师，所有士兵由魏延在汉中郡亲自进行挑选，营级以上将领由冬季毕业的卧虎讲武堂学员担任，营以下的基层军官则从先锋军中选拔一批。
魏延心里清楚，自己这个外来户想要再先锋军中立足，而且今后赢得各军将领的尊重，既不能靠赵兴的面子，也不能靠张郃的关照，只能靠他亲手带出一支战力强悍的混装师，在攻打益州时立下大功劳才行。
因为憋着为自己争口气的想法，所以魏延在筛选兵源时特别严格细心，严格遵照宁缺毋滥的原则
挑细选，光是在征兵这项工作上便用去了整整三个月的时间。到了隆冬时节，混装师组建完毕，驻地军营也全部修建落成，于是魏延开始带领这批新兵开始了玩命一般的苦练。
张郃留给魏延的时间是一年。一年之后，从混装师中
出四千人分成两组，分别与重装师两千人和轻步师两千人进行对攻。如果混装师不能获得两场全胜的话，魏延的成绩就会被评定为不合格！这是一项让人听着都头痛的艰巨任务，但是魏延眉头都没有皱一下便接了过来。如果人人都能办到，又怎么能显出他的才能和实力呢？